Pennylane

Pennylane mit Delos verbinden

Verbinden Sie Pennylane mit Delos, um Ihre Buchhaltung in natürlicher Sprache abzufragen: Mandantenakten, Hauptbuch, Buchungen, Bankdaten, Umsatzsteuer, Rechnungen. Eine einzige Pennylane-Karte bietet drei Verbindungsarten.

Verbindung wählen

Option	Für wen	Zugriff	Authentifizierung
Pennylane — Steuerkanzlei	Steuerberater und Wirtschaftsprüfer	Alle Mandantenakten der Kanzlei, alle Funktionen	API-Token der Kanzlei: in Pennylane unter Kanzleieinstellungen > API-Token
Pennylane — Unternehmen	Ein einzelnes Unternehmen	Die gesamte Buchhaltung dieses Unternehmens. Alles außer Dokumentenverwaltung (Dokumente auflisten, lesen, hochladen) und der Suche nach Rechnungsabgrenzungen	API-Token des Unternehmens: in Pennylane unter Einstellungen > Konnektivität > Entwickler
Pennylane — Nur Rechnungen	Verbindung mit einem Klick	Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Buchungen und Belege, Zahlungen, Erstellung und Finalisierung von Ausgangsrechnungen. Keine Saldenliste, keine Hauptbuchanalyse, keine Umsatzsteuer und keine Abschlüsse	Kein Token: auf Verbinden klicken und auf der Pennylane-Seite autorisieren

Zu aktivierende Token-Rechte (Steuerkanzlei und Unternehmen)

Aktivieren Sie beim Erstellen des Tokens in Pennylane: companies:readonly, exports:fec, trial_balance:readonly, fiscal_years:readonly, journals:readonly, ledger_accounts:all, ledger_entries:all, transactions:readonly, dms_files:all, supplier_invoices:readonly, customers:readonly, customer_invoices:all.

Der Token ist persönlich: Er gewährt den Zugriff der Person, die ihn erstellt hat, und wird nie mit der übrigen Organisation geteilt.

Was Sie fragen können

• Akten: „Liste die Unternehmen der Kanzlei auf“, „Wie lautet die Identität dieses Unternehmens?“, „Welche Geschäftsjahre gibt es (offen, abgeschlossen, gesperrt)?“
• Analysen über das gesamte Hauptbuch (aus der FEC berechnet, exakte Summen bei jedem Volumen): „Erstelle die Saldenliste dieser Unternehmen“, „Summen je Konto“, „Aufteilung der Gegenparteien je Dritten“, „Prüfkontrollen“, „Zeilen nach Konto, Dritten, Bezeichnung oder Betrag suchen“, „Hauptbuch oder FEC nach Excel exportieren“
• Buchungen: auflisten, Details ansehen (Zeilen, Perioden, Abstimmung), Anhänge herunterladen, eine Buchung erstellen (Umbuchung, Rückstellung, Neuzuordnung), eine Buchung ändern, ein Konto anlegen
• Bank: Transaktionen und fehlende Belege
• Umsatzsteuer und Abschlüsse: Umsatzsteuer pro Monat (eingenommen, abziehbar, Zahllast, CA3-Beträge), vereinfachte Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz (französischer Kontenplan)
• Rechnungen: Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Status, PDF, Zahlungen und Restbetrag, Kundenliste, Erstellung einer Ausgangsrechnung als Entwurf und anschließende Finalisierung
• Dokumentenverwaltung (nur Steuerkanzlei): Dokumente auflisten, lesen und hochladen
• Periodenabgrenzung (nur Steuerkanzlei): Aufwendungen und Erträge finden, die nach einem Stichtag abzugrenzen sind

Grenzen

• Eine finalisierte Rechnung wird von Pennylane nummeriert und kann nicht mehr bearbeitet, sondern nur noch gutgeschrieben werden.
• Pro Anfrage werden höchstens 8 Dateien (Rechnungen oder Dokumente) heruntergeladen.
• Bei einem großen Portfolio deckt eine Analyse beim ersten Versuch möglicherweise nur einen Teil der Unternehmen ab: Wiederholen Sie die Anfrage, um sie zu vervollständigen.
• Pennylane begrenzt die Anzahl der Anfragen pro Sekunde: Sehr umfangreiche Anfragen können etwas dauern.