Pennylane

Conectar Pennylane a Delos

Conecte Pennylane a Delos para consultar su contabilidad en lenguaje natural: expedientes de clientes, libro mayor, asientos, banco, IVA, facturas. Una sola tarjeta de Pennylane ofrece tres formas de conectarse.

Elegir la conexión

Opción	Para quién	Acceso	Autenticación
Pennylane — Despacho contable	Contables y asesores	Todos los expedientes de clientes del despacho, todas las funciones	Token API del despacho: en Pennylane, Ajustes del despacho > Tokens API
Pennylane — Empresa	Una sola empresa	Toda la contabilidad de esa empresa. Todo excepto la gestión documental (listar, leer, subir documentos) y la búsqueda de periodificaciones	Token API de la empresa: en Pennylane, Ajustes > Conectividad > Desarrolladores
Pennylane — Solo facturas	Conexión con un clic	Facturas de proveedores y de clientes, asientos y sus justificantes, pagos, creación y finalización de facturas de clientes. Sin balance de comprobación, sin análisis del libro mayor, sin IVA ni estados financieros	Sin token: haga clic en Conectar y autorice en la página de Pennylane

Permisos del token que hay que marcar (Despacho contable y Empresa)

Al crear el token en Pennylane, marque: companies:readonly, exports:fec, trial_balance:readonly, fiscal_years:readonly, journals:readonly, ledger_accounts:all, ledger_entries:all, transactions:readonly, dms_files:all, supplier_invoices:readonly, customers:readonly, customer_invoices:all.

El token es personal: otorga el acceso de la persona que lo creó y nunca se comparte con el resto de la organización.

Qué puede preguntar

• Expedientes: «Lista las empresas del despacho», «¿Cuál es la identidad de esta empresa?», «¿Cuáles son sus ejercicios (abiertos, cerrados, bloqueados)?»
• Análisis sobre todo el libro mayor (calculados desde el FEC, sumas exactas sea cual sea el volumen): «Dame el balance de comprobación de estas empresas», «Totales por cuenta», «Desglose de contrapartes por tercero», «Controles de revisión», «Buscar líneas por cuenta, tercero, concepto o importe», «Exportar el libro mayor o el FEC a Excel»
• Asientos: listar, ver el detalle (líneas, periodos, conciliación), descargar adjuntos, crear un asiento (asiento diverso, provisión, reclasificación), modificar un asiento, crear una cuenta
• Banco: transacciones y justificantes que faltan
• IVA y estados: IVA por mes (repercutido, deducible, neto a pagar, importes CA3), cuenta de resultados y balance simplificados (plan contable francés)
• Facturas: de proveedores y de clientes, estados, PDF, pagos y saldo pendiente, lista de clientes, creación de una factura de cliente en borrador y su finalización
• Gestión documental (solo despacho contable): listar, leer y subir documentos
• Periodificación (solo despacho contable): encontrar gastos e ingresos que diferir después de una fecha de cierre

Límites

• Una factura finalizada recibe su número de Pennylane y ya no se puede modificar, solo abonar.
• Se descargan como máximo 8 archivos (facturas o documentos) por solicitud.
• En una cartera grande, un análisis puede cubrir solo una parte de las empresas en el primer intento: repita la solicitud para completarlo.
• Pennylane limita el número de solicitudes por segundo: las solicitudes muy grandes pueden tardar un poco.